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新机组重启在即 核电股逆市走强

新机组重启在即 核电股逆市走强 新机组重启在即 核电股逆市走强

时隔三年,核电项目终于即将开闸。受消息面影响,3月19日早盘核电板块表现强劲,虽然受大盘回调拖累,但板块涨幅依然位居前列。有分析指出,核电重启信号已经发出,随着第三代技术得到验证,核电新一轮发展周期有望到来。市场分析人士认为,从重点领域来看,核心装备公司建议关注()(600875)和()(601727);基础配件公司建议关注()(603308)和()(002438);乏燃料装备公司建议关注台海核电(002366)。

■本报记者林珂

阶段出口规模或达5600亿

消息面上,广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设,这将是自2016年以来我国首次启动建设新的核电机组。受利好刺激,核电板块强劲反弹,()(603169)、()(002130)、()(300084)等5股封死涨停板。

华鑫证券分析师魏旭锟认为,本次获批的太平岭核电厂一期两台“华龙一号”核电机组工程总投资约412亿元人民币,漳州核电厂一期两台“华龙一号”核电机组工程总投资也超过400亿元人民币。根据《电力发展“十三五”规划》,“十三五”期间全国核电投产约3000万千瓦、开工3000万千瓦,2020年装机达到5800万千瓦。按照第三代核单台电机组投资200亿元计算,新开工投资将达6000亿元。核电由于发电的稳定性,经济性和清洁环保等优点将成为替代“煤电”的最理想电源,未来5-10年我国将迎来核电投资的黄金期。

可以看到的是,我国核电建设自福岛核危机之后建设步伐明显放缓,自2015年之后再也没有新的核电项目开工。但随着2018年11月AP1000依托项目浙江三门核电厂2号机组顺利投入商业运行,三门核电一期工程全面建成投产,更标志着我国第三代核电技术已经发展成熟,第三代核电技术安全系数较二代核电降低两个数量级。通过三代核电的正式商运,标志着影响我国核电投资的最大障碍已基本消除。

值得一提的是,“”空间巨大,核电出海同样值得关注。分析师张文臣表示,WNA数据显示,2015-2030年间,海外新建核电站在160座左右,约合200GW的新增装机,按照14元/W的比例投资,合计投资约2.8万亿,如我国得到20%的市场份额,预计到2030年我国核电产业出口规模累计将达5600亿元。和高铁一样,核电已然成为代表我国高端装备制造的靓丽名片。

重点领域龙头宜密切关注

随着国内首个重启核电项目明确开工时间,核电审批重启预期持续升温,核电板块投资机会值得投资者关注。市场分析人士认为,从重点领域来看,核心装备公司建议关注东方电气和上海电气;基础配件公司建议关注应流股份和江苏神通;乏燃料装备公司建议关注台海核电。

东方电气目前核电在手订单约300亿元,多数订单项目尚未核准,随着后续项目核准,料将迅速确认收入。公司核电常规岛订单市场占有率35%,核岛订单市场占有率45%。有行业人士指出,在经历暂停后,核电项目的审批重新开放,CAP1400示范堆的核准预示着核电重启已拉开序幕,预计未来两年核电设备每年开工投产6-8台百万级机组,有望释放年均超千亿的市场空间。在此过程中,中游设备制造商料将首先受益设备订单的释放,同时随着国产化率的不断提升,国内核电设备龙头的增长空间值得期待。

作为细分领域龙头,江苏神通自2008年以来就成为核电站蝶阀和球阀的主要中标企业,获得了90%以上的订单。同时公司新开发了核电站地坑过滤器、海水流量调节装置、可视流动指示器、贝类捕集器等新产品,丰富了公司的核电产品线。根据国家能源局计划,力争实现2020年运行核电装机5800万千瓦,在建核电装机达到3000万千瓦的目标。短期来看,核电利好不断,全球首堆三门1号已具备商运条件,产业景气度不断提升。核电重启可期,届时公司核电主业将深度受益,拉动业绩大幅提升。

(责任编辑:岳权利 HN152)

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